Forbes назвал топ-20 лидеров украинского интернета
30 августа 2013 | Интернет и IT
В сентябрьском номере украинского Forbes вышел рейтинг 20-ти компаний-лидеров украинского интернета.
Как сообщил Корреспондент.biz издатель журнала, UMH group,
при составлении рейтинга издание разделило компании на три
категории: e-commerce, веб-сервисы и интернет-медиа.
Самой крупной интернет-компанией страны остается магазин Розетка, основанный в 2004 году. Его выручка за 2012 год - $270 млн. Между Розеткой и всеми остальными интернет-бизнесами по-прежнему пропасть, пишет Forbes. Ближайший конкурент в категории "e-commerce", сайт Tickets.ua, в 2012 году выручил $120 млн, то есть более чем в два раза меньше "Розетки".
В категории "веб-сервисы" лидирует торговая площадка All.biz, на которой свои товары продают около миллиона компаний. Ее выручка за 2012 год - $15 млн. В начале лета ресурс кардинально обновил дизайн сайта и адаптировал портал для использования на различных мобильных платформах.
Лидер среди интернет-медиа - United Online Ventures (UOV), крупнейший по общей аудитории уанета холдинг. В него входят такие порталы, как bigmir.net, tochka.net, i.ua, а также интернет-агентство MI6 и сейлз-хаус Digi Media.
Так, в прошлом году компания внедрила оригинальное для украинского рынка интернет-рекламы решение - размещать в нижней части страниц сайтов холдинга видеобаннеры. За два месяца прошлого года новинка, получившая название "контент-роллы", принесла UOV 10% рекламных продаж. Общая выручка холдинга за 2012 год составила $5 млн.
При составлении рейтинга Forbes учитывал только компании, существенная доля в которых принадлежит украинским владельцам. При оценки выручки принимали во внимание: объем рынка, долю участника, рекламные бюджеты, посещаемость сайтов, среднюю конверсию и средний чек. Использованы данные Gemius, Google, Bigmir, i.ua, Всеукраинской рекламной коалиции и Alexa.
Топ-20 украинских интернет-компаний по версии Forbes. Информацию о каждой компании читайте в сентябрьском номере издания.
E-COMMERCE:
Корреспондент.biz
Роман Судольский
Юрий Аксенов
—
3 Сентябрь 2012, 15:41
Самой крупной интернет-компанией страны остается магазин Розетка, основанный в 2004 году. Его выручка за 2012 год - $270 млн. Между Розеткой и всеми остальными интернет-бизнесами по-прежнему пропасть, пишет Forbes. Ближайший конкурент в категории "e-commerce", сайт Tickets.ua, в 2012 году выручил $120 млн, то есть более чем в два раза меньше "Розетки".
В категории "веб-сервисы" лидирует торговая площадка All.biz, на которой свои товары продают около миллиона компаний. Ее выручка за 2012 год - $15 млн. В начале лета ресурс кардинально обновил дизайн сайта и адаптировал портал для использования на различных мобильных платформах.
Лидер среди интернет-медиа - United Online Ventures (UOV), крупнейший по общей аудитории уанета холдинг. В него входят такие порталы, как bigmir.net, tochka.net, i.ua, а также интернет-агентство MI6 и сейлз-хаус Digi Media.
Так, в прошлом году компания внедрила оригинальное для украинского рынка интернет-рекламы решение - размещать в нижней части страниц сайтов холдинга видеобаннеры. За два месяца прошлого года новинка, получившая название "контент-роллы", принесла UOV 10% рекламных продаж. Общая выручка холдинга за 2012 год составила $5 млн.
При составлении рейтинга Forbes учитывал только компании, существенная доля в которых принадлежит украинским владельцам. При оценки выручки принимали во внимание: объем рынка, долю участника, рекламные бюджеты, посещаемость сайтов, среднюю конверсию и средний чек. Использованы данные Gemius, Google, Bigmir, i.ua, Всеукраинской рекламной коалиции и Alexa.
Топ-20 украинских интернет-компаний по версии Forbes. Информацию о каждой компании читайте в сентябрьском номере издания.
E-COMMERCE:
- Розетка
- Tickets.ua
- Алло
- Mobilluck.com.ua
- Фокстрот
- Senturia
- Fotos.ua
- Fotomag.com.ua
- Deshevshe.net.ua
- Modnakasta
- All.biz
- Prom.ua
- Hotline
- Nadavi
- Depositphotos
- United Online Ventures
- Ukr.net
- Ex.ua
- Liga.net
- StarLight Digital Sales
Корреспондент.biz
В начале большого взрыва. Топ-15 интернет-компаний
Украинский интернет-рынок растет быстрее, чем в любой другой стране Восточной Европы. Познакомьтесь с его главными героями
3802713
Роман Судольский
Юрий Аксенов
—
3 Сентябрь 2012, 15:41
Всего четыре года назад по числу интернет‑пользователей 45‑миллионная
Украина отставала от Румынии, Чехии, Венгрии, население которых меньше
в несколько раз. На карте мирового Интернета наша страна занимала куда
более скромное место, чем на глобусе.
Пришло время наверстывать упущенное. В прошлом году число пользователей Уанета старше 16 лет возросло, по данным аналитической компании Gemius, на 35% – рекорд среди стран Центральной и Восточной Европы. На конец I квартала 2012‑го количество пользователей приблизилось, по данным исследователей из GfK Ukraine, к 15 млн. Еще один рекорд – темпы роста интернет‑рекламы. По оценке Gemius, ее объем в прошлом году возрос на 59% – до 42 млн евро.
Украинские интернет‑медиа по охвату уже сопоставимы с печатными СМИ. У Twitter‑аккаунта Юлии Тимошенко более 100 000 подписчиков – такой аудиторией могло бы гордиться большинство украинских газет и журналов. Вслед за пользователями пришли рекламодатели. По прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), в 2012 году затраты на рекламу в украинском сегменте Интернета повысятся на 80%. Для сравнения: в прессе прогнозируется 7,6%-й рост, ТВ – 12%, наружной рекламе – 45%.
Впечатляющий прогноз – лишь средняя температура по больнице. Роль медийной рекламы в этом рывке не столь высока: главного прогресса ждут от контекстной. Ее объем, по прогнозу ВРК, увеличится в этом году на 124%. Исполнительный директор ВРК Максим Лазебник, впрочем, отмечает, что этот показатель включает в себя не только органический, но и технический рост – доходы, не учитывавшиеся ранее. «Контекстную рекламу потянул за собой малый бизнес: эта категория рекламодателей наиболее активна», – говорит гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко. Лидер данного рынка – американский Google, на который, по словам Лазебника, приходится 70% доходов от контекстной рекламы.
Для все большего числа украинцев Интернет становится не только информационной, но и потребительской средой. По данным GfK Ukraine, онлайн‑магазины продали в прошлом году электроники и бытовой техники на четыре с лишним миллиарда гривен. Самый большой вклад внес «тягач» украинского рынка – Rozetka.ua. Несмотря на конфликт с налоговиками, основатель «Розетки» Владислав Чечеткин по‑прежнему далеко опережает конкурентов. Выручка его магазина уже сопоставима с доходами крупнейших сетей, торгующих «в реале». Пример Чечеткина вдохновил многих. Компаниям второго эшелона все сложнее держаться в тени, как это было в «кустарный период». По прогнозу владельца интернет‑магазина Repka.ua Дмитрия Латанского, к концу 2012 года количество онлайн‑магазинов с оборотом свыше $1 млн в месяц перевалит за десяток. Медиадиректор группы интернет‑сервисов Nadavi Роман Ковалев уверен, что среди них будут не только продавцы электроники и бытовой техники. «Интернет‑продажи одежды галопируют», – констатирует он. Бум торговли вывел сервисы сравнения цен в лидирующую группу Уанета.
Что дальше? Участники украинского рынка электронной коммерции придумали термин «амазонификация». Интернет‑магазины идут по пути, проторенному глобальным лидером отрасли – американским Amazon: расширяют ассортимент и привлекают сторонних продавцов, которые могут выставлять свои товары на их сайтах. «Для развития интернет‑торговли больше нет преград, – убежден Петренко из «Яндекса». – Курьерские службы решили проблемы с доставкой, работают платежные системы». В США Amazon – реальный конкурент Google в поиске товаров. У нас аналогичного проекта, который мог бы состязаться с поисковиками, пока нет. Но еще несколько лет назад и сама электронная коммерция в Украине переживала период младенчества.
2011 год стал точкой отсчета для украинских интернет‑компаний. Они достигли серьезных масштабов, и, что бы ни происходило в остальной экономике, ежегодный рост на десятки процентов в обозримом будущем им обеспечен. Forbes составил список 15 лидеров украинского Интернета. Они разбиты на три категории: электронная коммерция, интернет‑реклама и интернет‑сервисы.
1 // Rozetka.ua
Основатель – Владислав Чечеткин
Для лидера украинского рынка электронной коммерции прошлый год был очень удачным. «Розетка» росла быстрее рынка и увеличила оборот в два с лишним раза. Но весной 2012‑го компанию начало лихорадить: налоговики потребовали доплатить 6 млн гривен и, не встретив понимания, стали препятствовать работе магазина. «У меня сейчас период военных действий с налоговой, – написал Владислав Чечеткин Forbes в начале августа. – Я не знаю, что будет с моим бизнесом завтра».
Несколько дней спустя Чечеткин созвал пресс‑конференцию, чтобы объявить о погашении львиной доли задолженности перед налоговой. В переписке с Forbes он выразил надежду, что война закончилась. «А что считает налоговая – я не знаю», – осторожно подытожил он.
Война «Розетки» с налоговиками стала подарком для ее конкурентов. «Несколько недель были очень сладкими», – вспоминает один из главных преследователей Чечеткина. Впрочем, «Розетка» все равно вдвое сильнее своих соперников, говорит руководитель интернет‑проектов «Эльдорадо» Александр Дардалан. «Сработала ставка на контент: «Розетка» чуть ли не единственный в Украине источник детальной информации о товарах, со статьями и видеообзорами», – отмечает он. В поисковой выдаче Google практически по любому товару rozetka.ua всегда на первых местах. Позиции украинского Amazon выглядят непоколебимыми.
2 // Allo.ua
Основатель – Дмитрий Деревицкий
Оборот в 2011 году – $23,25 млн
Второй по масштабу бизнеса интернет‑магазин Украины был создан в 2008 году в Днепропетровске на базе мощного офлайнового бизнеса. Розничной сети «Алло‑телеком» потребовалось 10 лет, чтобы стать крупнейшей в стране специализированной сетью по продаже мобильных телефонов. Стремясь повторить собственный успех, основатели Allo.ua поставили перед собой задачу в течение пяти лет стать номером один по продажам электроники в Уанете. Выручка сайта ежегодно удваивается, но рывок «Розетки» заставил скорректировать первоначальную цель. «Чтобы стать лидером, придется попыхтеть на пару лет дольше», – констатирует операционный директор и миноритарный акционер «Алло» Максим Раскин.
В отличие от других украинских е‑тейлеров из первой пятерки «Алло» не намерен превращаться в универсальный сетевой магазин. «Продавать подгузники и тампоны мы не планируем, – утверждает Раскин. – По крайней мере в ближайший год».
3 // Fotos.ua
Основатели – Дмитрий Покотило, Сергей Костюков
Выручка в 2011 году – $22,5 млн
Проект fotos.ua оказался заложником первого бизнеса своих основателей, которые в 1998 году начали торговать фототоварами. В 2003‑м Покотило и Костюков решили заняться более перспективным делом и стали продавать технику в Интернете. Запала надолго не хватило, и они сконцентрировали усилия на бизнесе по продаже стройматериалов. В кризис этот бизнес пришлось свернуть, и партнеры снова занялись развитием fotos.ua.
С 2010‑го оборот сайта растет, по словам Покотило, на 50–100% ежегодно. Есть и локальные успехи. Аналитик украинского офиса консалтинговой компании «Ашманов и Партнеры» Александр Федотов отмечает, что в 2011 году по запросам «холодильники» и «мобильные телефоны» fotos.ua лидировал в поисковой выдаче в украинском сегменте Интернета. Этого недостаточно, чтобы сократить отставание от лидера. Вместо этого fotos.ua cражается за второе место с интернет‑магазином «Алло». Вскоре проект ожидают большие перемены. «Мы продаем очень много бытовой техники, и она никак не ассоциируется со словом fotos», – объясняет Покотило. На конец года они с Костюковым запланировали смену названия и полный редизайн сайта.
4 // Mobilluck.com.ua
Основатели и владельцы – неизвестны
Выручка в 2011 году – $16,9 млн
FОrbes пока не смог выяснить, кто владеет самым динамично развивающимся интернет‑магазином страны. В Едином государственном реестре основателем харьковского ООО «Мобиллак» числится Дмитрий Бугас. Но сразу несколько участников рынка сказали, что магазин принадлежит одному из народных депутатов, а Бугас – наемный менеджер. Бугас отказался отвечать на вопросы Forbes.
Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Посещаемость сайта и так бурно растет. Вполне возможно, что по итогам 2012 года именно Mobilluck станет номером два в Уанете. Примечательно, что киевский офис компании находится на Подоле, в нескольких кварталах от магазина «Розетки».
У «Мобиллака» – самая большая армия поклонников в социальных сетях после лидера рынка: более 21 000 подписчиков страницы «ВКонтакте» и свыше 6300 – в Facebook. Mobilluck – единственный из первой пятерки интернет‑магазинов, который чаще хвалят, чем ругают на агрегаторе отзывов об онлайн‑магазинах upshop.org.ua.
5 // Fotomag.com.ua
Основатель – Александр Лозицкий
Выручка в 2011 году – $9 млн
Свой первый цифровой фотоаппарат Лозицкий купил в 2003‑м на amazon.com. Всего через год он открыл в родном Днепропетровске интернет‑магазин fotomag.com.ua, который в течение нескольких лет оставался мелким локальным игроком.
В 2008‑м Лозицкий заинтересовал инвестора из Днепропетровска возможностью заработать на продаже дешевой техники через Интернет. Получив финансирование, fotomag.com.ua открыл магазин в Киеве и начал доставлять свой товар по всей стране. Еще через год Лозицкий добавил к первоначальному ассортименту, состоявшему из фототехники, бытовую электронику, сантехнику, детские и туристические товары. В 2012‑м по посещаемости FotoMag уверенно держится в тройке лидеров.
Параллельно Лозицкий развивает сайт gold.ua, где продает ювелирные изделия. «На момент запуска в 2009‑м эта ниша полностью пустовала, а маржа там очень высока», – говорит он. Вовлеченность в несколько бизнесов не мешает Лозицкому ездить по миру и снимать пейзажи: с начала года он побывал на Сейшелах, в Черногории, Андорре, Грузии, Коста‑Рике, Таиланде, Японии, Мексике и США.
1 // Google
Глава украинского офиса – Дмитрий Шоломко
Выручка в 2011 году – $25 млн
Google открыл свой офис в Украине в 2007 году. Тогда на него приходилось 52% всех поисковых запросов украинских пользователей. С тех пор, по данным исследовательской компании Gemius, его доля возросла до 57%. Причина не в том, что Google увеличил штат: над продуктами для конкретной страны работают сотрудники по всему миру.
Чем же занимается украинский офис? Поддерживает и продает рекламные сервисы.
На рекламе в Уанете Google зарабатывает больше, чем три его ближайших преследователя вместе взятых. Его главный инструмент – сервис контекстной рекламы AdWords. Менеджер интернет‑магазина molotochek.com.ua Артем Желонкин рассказывает, что благодаря Google AdWords продажи его компании возросли на 130%, а посещаемость сайта увеличилась вдвое. «85% потенциальных клиентов приходят на сайт с помощью Google», – говорит Желонкин.
2 // «Яндекс»
Глава украинского офиса – Сергей Петренко
Выручка в 2011 году – $12 млн
За счет чего достигнут такой результат? Гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко считает, что сервисы его компании лучше локализованы для украинских пользователей. «Наши местные офисы активно участвуют в создании сервисов для Украины; более того, разработка части продуктов и всех интерфейсов «Яндекса» ведется в Украине», – говорит он. Под его началом работает на порядок больше сотрудников, чем в украинском Google. Недавно киевское подразделение компании переехало в просторный офис с видом на Оперу. Но штаб‑квартира «Яндекса» в Украине по‑прежнему расположена на юге страны – в Одессе.
3 // UMH Group
Основной владелец – Борис Ложкин
Выручка в 2011 году – $6 млн
Больше всех на медийной рекламе зарабатывает в Украине UMH Group (издатель Forbes Украина). Основатель группы Борис Ложкин строит медиакомпанию, которая распространяет контент на всех доступных платформах. На какую модель он при этом ориентируется? «Мне нравится Naspers», – отвечает Ложкин, имея в виду южноафриканский медиаконгломерат, который с конца 2000‑х развернул экспансию в Интернете.
В 2012 году UMH создала United Online Ventures (UOV) – совместный проект с группой СКМ Рината Ахметова. В UOV вошли три портала: i.ua, bigmir.net и tochka.net, а также сейлз‑хаус, который продает рекламу на всех площадках UMH и сайте газеты «Сегодня».
4 // Ukr.net
Основатели – Борис Комиссарук, Ольга Грач
Выручка в 2011 году – $4 млн
Владельцы небольшого донецкого банка Фамильный Борис Комиссарук и Ольга Грач в конце 1990‑х заинтересовались Интернетом. Они создали компанию‑провайдера, зарегистрировали домен ukr.net и запустили одноименный почтовый сервис.
«Со временем стало понятно, что на провайдерском рынке перспективы есть лишь у компаний, вкладывающих в свою инфраструктуру сотни миллионов долларов, – рассказывает председатель наблюдательного совета «Укрнета» Михаил Комиссарук. – Мы не были готовы столько тратить». В 2005-м Михаил вернулся из Израиля, где прожил 12 лет, чтобы возглавить проект.
В одном из интервью два года назад Комиссарук сказал, что владельцы ukr.net отклонили предложение о продаже за $100 млн.
Сегодня на главную страницу ukr.net заходят около миллиона человек в день. По словам Комиссарука, до 2008‑го доходы портала росли на 50% в год, и даже больше. С тех пор темпы роста упали до 30%. Помимо рекламы ukr.net зарабатывает на продаже трафика и платных интернет‑сервисах.
5 // Mail.ru
Основные владельцы – Юрий Мильнер, Naspers
Выручка в 2011 году – $3,5 млн
Украинцы пользуются почтовым сервисом mail.ru с конца 1990‑х. По данным Gemius, одноименный портал – самый посещаемый сайт в Украине.
В 2007 году Mail.ru Group купила несколько интернет‑проектов в Украине, установив контроль над порталом meta.ua и ресурсом finance.ua. Их основатели получили не только инвестиции, но и проблемы. В 2008-м Mail.ru Group открыла украинское представительство, которое начало продавать рекламу с большими скидками. Для украинских интернет‑игроков – включая руководителей проектов, приобретенных россиянами, это стало неприятным сюрпризом.
«Представительство – 100%‑я «дочка», а остальные компании – портфельные инвестиции, – сказал Forbes вице‑президент Mail.ru Group Алексей Катков. – Компаниями управляет менеджмент, мы можем координировать действия, сотрудничать. Но в целом – нормальная здоровая конкуренция». В компаниях, которые пять лет назад радовались инвестициям, на российскую «маму» не жалуются. «Они же не специально ведут себя как слон в посудной лавке, – заявил Forbes топ‑менеджер одной из них. – Просто слишком большие».
Какие цели ставит перед собой Mail.ru Group в Украине? Катков говорит, что компания в любой стране борется за лидерство. В России – с «Яндексом», в Украине – с Google.
1 // Allegro Group Ukraine
Основной владелец – Naspers
Выручка в 2011 году – $25 млн
По данным Bigmir, сервисами холдинга пользуется 40% украинской интернет‑аудитории. «Это люди, которые готовы тратить деньги», – говорит Марищук. Чтобы пользователям было проще расставаться с деньгами, специальный аналитический отдел Allegro изучает статистику и распределяет их по группам, с каждой из которых компания работает по особым алгоритмам.
Летом 2011 года основной акционер Allegro – южноафриканский фонд Naspers – заключил сделку, купив турецкий шопинг‑клуб Markafoni, в котором одежда престижных марок продается с большими скидками. Вскоре после этого Allegro открыла в Украине еще один сайт для шопоголиков – ModnaKasta, построенный по турецкому образцу.
2 // All.biz
Основатель – Иван Закревский
Оборот в 2011 году – $15 млн
В 2010‑м Иван Закревский привлек инвестора, имя которого не раскрывает. Это позволило резко ускорить строительство глобальной торговой площадки, на которой могут найти друг друга продавцы и покупатели. К концу августа 2012 года системой all.biz было охвачено более 15 млн товаров и услуг почти в 70 странах. Компании платят Закревскому за высокое место в поисковой выдаче по своей товарной категории. Еще 30% выручки приносит реклама.
В начале лета Закревский открыл представительство в Далласе. «Очень тяжело работать в США: расходы на продвижение там в десятки раз выше, чем у нас», – сетует предприниматель. Зато и заработать в Америке можно куда больше, чем на маленьких рынках. Рост доходов – для Закревского императив. Несмотря на солидную выручку, его компания до сих пор тратит больше, чем получает.
3 // Hotline.ua
Основатель – Сергей Арабаджи
Выручка в 2011 году – $9 млн
Сергей Арабаджи с партнерами создал электронную систему прайс‑листов Hotline ровно 20 лет назад. В 1993‑м появился первый в Украине компьютерный еженедельник с таким же названием, а затем издательский дом ITC Publishing, основанный Арабаджи, начал выпускать специализированные журналы «Компьютерное обозрение», «Домашний ПК», GamePlay, DFOTO, а также развивал несколько сайтов. В 2005 году система Hotline окончательно перекочевала в Интернет, превратившись в онлайн‑сервис с самым полным каталогом товарных предложений продавцов электроники.
Со временем Арабаджи закрыл все журналы, полностью сосредоточившись на онлайн‑проектах. Hotline – дойная корова всего издательского дома. По словам медиадиректора Nadavi Романа Ковалева, hotline.ua уступает трем крупнейшим сервисам сравнения цен по охвату аудитории, но зарабатывает больше. «Им доверяют, процент конверсии у них феноменальный», – отмечает Ковалев. Каталог Hotline не ограничивается электроникой: сегодня в нем можно найти товары любой категории.
4 // Nadavi.net
Основатель – Анатолий Скрипняк
Выручка в 2011 году – $8 млн
Бизнес торговой системы Nadavi начался в 2001 году с сервиса сравнения цен e‑catalog.com.ua. Его основатель – молодой программист Анатолий Скрипняк – лично написал код ресурса. Через несколько лет он запустил еще один похожий проект – nadavi.com.ua.
Весной 2007 года Уанетом заинтересовался холдинг Юрия Мильнера DST, который приобрел проекты meta.ua и finance.ua. Скрипняк уступил россиянам миноритарную долю, оставшись основным владельцем бизнеса.
Сегодня в системе уже шесть ресурсов: помимо e‑catalog.ua и nadavi.com.ua, это m1.ua, pokupay.com.ua, climat‑club.com.ua и podberi.tv. У каждого из них есть клон в российской доменной зоне. «Российский рынок приносит нам 50% выручки», – отмечает медиадиректор Nadavi Роман Ковалев. На украинском рынке сервис успешно конкурирует с hotline.ua, price.ua и Allegro Group Ukraine, которая недавно купила сервис vcene.ua. По словам Ковалева, «Вцене» держит пальму первенства по аудитории, но при этом зарабатывает меньше трех своих конкурентов.
5 // «Интернет‑Инвест»
Основатель – Александр Ольшанский
Выручка в 2011 году – $6 млн
В 2003‑м Ольшанский за несколько сотен тысяч долларов купил у IT‑предпринимателя Дениса Олейникова регистратор доменных имен imena.ua и компанию «Мирохост». «Партнеры говорили, что я выжил из ума», – вспоминает Ольшанский, который до этого занимался провайдерским бизнесом и IP‑телефонией.
Сегодня imena.ua – крупнейший доменный регистратор в стране, рыночная доля которого в денежном выражении приближается к 50%. «Мирохост» лидирует на рынке хостинга. Инфраструктурные проекты приносят Ольшанскому 70% выручки. Остальные 30% – это рекламные доходы «Украинской баннерной сети» и консалтинговой компании «Ашманов и Партнеры Украина», которая специализируется на поисковой оптимизации и управлении репутацией в Интернете. Идея этого бизнеса родилась у предпринимателя в 2010 году во время обеда с Игорем Ашмановым на iForum – крупнейшей на постсоветском пространстве ежегодной конференции интернет‑деятелей, которую организовал Ольшанский. За полтора года консалтинговая компания подтянулась к лидерам украинского рынка – агентствам UаMaster и Promodo. Ольшанский верит, что за три года этот его бизнес вырастет в пять–семь раз.
Предприниматель опекает несколько стартапов, самый известный из которых – сервис доставки продуктов zakaz.ua. В этих проектах он миноритарий. Теперь Ольшанский подумывает о создании глобальной биржи, на которой можно будет торговать доменными именами.
Пришло время наверстывать упущенное. В прошлом году число пользователей Уанета старше 16 лет возросло, по данным аналитической компании Gemius, на 35% – рекорд среди стран Центральной и Восточной Европы. На конец I квартала 2012‑го количество пользователей приблизилось, по данным исследователей из GfK Ukraine, к 15 млн. Еще один рекорд – темпы роста интернет‑рекламы. По оценке Gemius, ее объем в прошлом году возрос на 59% – до 42 млн евро.
Украинские интернет‑медиа по охвату уже сопоставимы с печатными СМИ. У Twitter‑аккаунта Юлии Тимошенко более 100 000 подписчиков – такой аудиторией могло бы гордиться большинство украинских газет и журналов. Вслед за пользователями пришли рекламодатели. По прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК), в 2012 году затраты на рекламу в украинском сегменте Интернета повысятся на 80%. Для сравнения: в прессе прогнозируется 7,6%-й рост, ТВ – 12%, наружной рекламе – 45%.
Впечатляющий прогноз – лишь средняя температура по больнице. Роль медийной рекламы в этом рывке не столь высока: главного прогресса ждут от контекстной. Ее объем, по прогнозу ВРК, увеличится в этом году на 124%. Исполнительный директор ВРК Максим Лазебник, впрочем, отмечает, что этот показатель включает в себя не только органический, но и технический рост – доходы, не учитывавшиеся ранее. «Контекстную рекламу потянул за собой малый бизнес: эта категория рекламодателей наиболее активна», – говорит гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко. Лидер данного рынка – американский Google, на который, по словам Лазебника, приходится 70% доходов от контекстной рекламы.
Для все большего числа украинцев Интернет становится не только информационной, но и потребительской средой. По данным GfK Ukraine, онлайн‑магазины продали в прошлом году электроники и бытовой техники на четыре с лишним миллиарда гривен. Самый большой вклад внес «тягач» украинского рынка – Rozetka.ua. Несмотря на конфликт с налоговиками, основатель «Розетки» Владислав Чечеткин по‑прежнему далеко опережает конкурентов. Выручка его магазина уже сопоставима с доходами крупнейших сетей, торгующих «в реале». Пример Чечеткина вдохновил многих. Компаниям второго эшелона все сложнее держаться в тени, как это было в «кустарный период». По прогнозу владельца интернет‑магазина Repka.ua Дмитрия Латанского, к концу 2012 года количество онлайн‑магазинов с оборотом свыше $1 млн в месяц перевалит за десяток. Медиадиректор группы интернет‑сервисов Nadavi Роман Ковалев уверен, что среди них будут не только продавцы электроники и бытовой техники. «Интернет‑продажи одежды галопируют», – констатирует он. Бум торговли вывел сервисы сравнения цен в лидирующую группу Уанета.
Что дальше? Участники украинского рынка электронной коммерции придумали термин «амазонификация». Интернет‑магазины идут по пути, проторенному глобальным лидером отрасли – американским Amazon: расширяют ассортимент и привлекают сторонних продавцов, которые могут выставлять свои товары на их сайтах. «Для развития интернет‑торговли больше нет преград, – убежден Петренко из «Яндекса». – Курьерские службы решили проблемы с доставкой, работают платежные системы». В США Amazon – реальный конкурент Google в поиске товаров. У нас аналогичного проекта, который мог бы состязаться с поисковиками, пока нет. Но еще несколько лет назад и сама электронная коммерция в Украине переживала период младенчества.
2011 год стал точкой отсчета для украинских интернет‑компаний. Они достигли серьезных масштабов, и, что бы ни происходило в остальной экономике, ежегодный рост на десятки процентов в обозримом будущем им обеспечен. Forbes составил список 15 лидеров украинского Интернета. Они разбиты на три категории: электронная коммерция, интернет‑реклама и интернет‑сервисы.
СВОБОДНАЯ КАССА
Украинским интернет-магазинам еще далеко до Amazon. Но обычным сетям электроники и бытовой техники уже нельзя сбрасывать со счетов виртуальных конкурентов1 // Rozetka.ua
Основатель – Владислав Чечеткин
Основатель rozetka.ua Владислав Чечеткин хочет построить крупнейший интернет-магазин Восточной Европы
Оборот в 2011 году – $130 млн
Фото: Игорь Тишенко
Для лидера украинского рынка электронной коммерции прошлый год был очень удачным. «Розетка» росла быстрее рынка и увеличила оборот в два с лишним раза. Но весной 2012‑го компанию начало лихорадить: налоговики потребовали доплатить 6 млн гривен и, не встретив понимания, стали препятствовать работе магазина. «У меня сейчас период военных действий с налоговой, – написал Владислав Чечеткин Forbes в начале августа. – Я не знаю, что будет с моим бизнесом завтра».
Несколько дней спустя Чечеткин созвал пресс‑конференцию, чтобы объявить о погашении львиной доли задолженности перед налоговой. В переписке с Forbes он выразил надежду, что война закончилась. «А что считает налоговая – я не знаю», – осторожно подытожил он.
Война «Розетки» с налоговиками стала подарком для ее конкурентов. «Несколько недель были очень сладкими», – вспоминает один из главных преследователей Чечеткина. Впрочем, «Розетка» все равно вдвое сильнее своих соперников, говорит руководитель интернет‑проектов «Эльдорадо» Александр Дардалан. «Сработала ставка на контент: «Розетка» чуть ли не единственный в Украине источник детальной информации о товарах, со статьями и видеообзорами», – отмечает он. В поисковой выдаче Google практически по любому товару rozetka.ua всегда на первых местах. Позиции украинского Amazon выглядят непоколебимыми.
2 // Allo.ua
Основатель – Дмитрий Деревицкий
Оборот в 2011 году – $23,25 млн
Второй по масштабу бизнеса интернет‑магазин Украины был создан в 2008 году в Днепропетровске на базе мощного офлайнового бизнеса. Розничной сети «Алло‑телеком» потребовалось 10 лет, чтобы стать крупнейшей в стране специализированной сетью по продаже мобильных телефонов. Стремясь повторить собственный успех, основатели Allo.ua поставили перед собой задачу в течение пяти лет стать номером один по продажам электроники в Уанете. Выручка сайта ежегодно удваивается, но рывок «Розетки» заставил скорректировать первоначальную цель. «Чтобы стать лидером, придется попыхтеть на пару лет дольше», – констатирует операционный директор и миноритарный акционер «Алло» Максим Раскин.
В отличие от других украинских е‑тейлеров из первой пятерки «Алло» не намерен превращаться в универсальный сетевой магазин. «Продавать подгузники и тампоны мы не планируем, – утверждает Раскин. – По крайней мере в ближайший год».
3 // Fotos.ua
Основатели – Дмитрий Покотило, Сергей Костюков
Выручка в 2011 году – $22,5 млн
Проект fotos.ua оказался заложником первого бизнеса своих основателей, которые в 1998 году начали торговать фототоварами. В 2003‑м Покотило и Костюков решили заняться более перспективным делом и стали продавать технику в Интернете. Запала надолго не хватило, и они сконцентрировали усилия на бизнесе по продаже стройматериалов. В кризис этот бизнес пришлось свернуть, и партнеры снова занялись развитием fotos.ua.
С 2010‑го оборот сайта растет, по словам Покотило, на 50–100% ежегодно. Есть и локальные успехи. Аналитик украинского офиса консалтинговой компании «Ашманов и Партнеры» Александр Федотов отмечает, что в 2011 году по запросам «холодильники» и «мобильные телефоны» fotos.ua лидировал в поисковой выдаче в украинском сегменте Интернета. Этого недостаточно, чтобы сократить отставание от лидера. Вместо этого fotos.ua cражается за второе место с интернет‑магазином «Алло». Вскоре проект ожидают большие перемены. «Мы продаем очень много бытовой техники, и она никак не ассоциируется со словом fotos», – объясняет Покотило. На конец года они с Костюковым запланировали смену названия и полный редизайн сайта.
4 // Mobilluck.com.ua
Основатели и владельцы – неизвестны
Выручка в 2011 году – $16,9 млн
FОrbes пока не смог выяснить, кто владеет самым динамично развивающимся интернет‑магазином страны. В Едином государственном реестре основателем харьковского ООО «Мобиллак» числится Дмитрий Бугас. Но сразу несколько участников рынка сказали, что магазин принадлежит одному из народных депутатов, а Бугас – наемный менеджер. Бугас отказался отвечать на вопросы Forbes.
Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Посещаемость сайта и так бурно растет. Вполне возможно, что по итогам 2012 года именно Mobilluck станет номером два в Уанете. Примечательно, что киевский офис компании находится на Подоле, в нескольких кварталах от магазина «Розетки».
У «Мобиллака» – самая большая армия поклонников в социальных сетях после лидера рынка: более 21 000 подписчиков страницы «ВКонтакте» и свыше 6300 – в Facebook. Mobilluck – единственный из первой пятерки интернет‑магазинов, который чаще хвалят, чем ругают на агрегаторе отзывов об онлайн‑магазинах upshop.org.ua.
5 // Fotomag.com.ua
Основатель – Александр Лозицкий
Выручка в 2011 году – $9 млн
Свой первый цифровой фотоаппарат Лозицкий купил в 2003‑м на amazon.com. Всего через год он открыл в родном Днепропетровске интернет‑магазин fotomag.com.ua, который в течение нескольких лет оставался мелким локальным игроком.
В 2008‑м Лозицкий заинтересовал инвестора из Днепропетровска возможностью заработать на продаже дешевой техники через Интернет. Получив финансирование, fotomag.com.ua открыл магазин в Киеве и начал доставлять свой товар по всей стране. Еще через год Лозицкий добавил к первоначальному ассортименту, состоявшему из фототехники, бытовую электронику, сантехнику, детские и туристические товары. В 2012‑м по посещаемости FotoMag уверенно держится в тройке лидеров.
Параллельно Лозицкий развивает сайт gold.ua, где продает ювелирные изделия. «На момент запуска в 2009‑м эта ниша полностью пустовала, а маржа там очень высока», – говорит он. Вовлеченность в несколько бизнесов не мешает Лозицкому ездить по миру и снимать пейзажи: с начала года он побывал на Сейшелах, в Черногории, Андорре, Грузии, Коста‑Рике, Таиланде, Японии, Мексике и США.
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Большая часть 440 млн гривен, потраченных украинскими компаниями в 2011 году на рекламу, досталась крупным глобальным игрокам1 // Google
Глава украинского офиса – Дмитрий Шоломко
Выручка в 2011 году – $25 млн
Глава Google в Украине Дмитрий Шоломко в упор не видит конкурентов
За последние три года штат украинского подразделения Google увеличился
в 16 раз. Ничего сверхъестественного не произошло – просто до 2009‑го
его единственным сотрудником был Дмитрий Шоломко.
Фото: Игорь Тишенко; Стилист: Ольга Садовская, визаж Елена Вавулова
Google открыл свой офис в Украине в 2007 году. Тогда на него приходилось 52% всех поисковых запросов украинских пользователей. С тех пор, по данным исследовательской компании Gemius, его доля возросла до 57%. Причина не в том, что Google увеличил штат: над продуктами для конкретной страны работают сотрудники по всему миру.
Чем же занимается украинский офис? Поддерживает и продает рекламные сервисы.
На рекламе в Уанете Google зарабатывает больше, чем три его ближайших преследователя вместе взятых. Его главный инструмент – сервис контекстной рекламы AdWords. Менеджер интернет‑магазина molotochek.com.ua Артем Желонкин рассказывает, что благодаря Google AdWords продажи его компании возросли на 130%, а посещаемость сайта увеличилась вдвое. «85% потенциальных клиентов приходят на сайт с помощью Google», – говорит Желонкин.
2 // «Яндекс»
Глава украинского офиса – Сергей Петренко
Выручка в 2011 году – $12 млн
Геолокационные сервисы «Яндекса» (на фото – гендиректор украинского офиса Сергей Петренко) не имеют равных в стране
В отличие от Google российский поисковик рассматривает рынок Украины
как стратегический. За последние пять лет «Яндексу» удалось подсократить
отставание от конкурента. С 2007 по 2012 год его доля поискового
трафика в Уанете возросла с 19 до 37%.
Фото: Кристина Яловая
За счет чего достигнут такой результат? Гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко считает, что сервисы его компании лучше локализованы для украинских пользователей. «Наши местные офисы активно участвуют в создании сервисов для Украины; более того, разработка части продуктов и всех интерфейсов «Яндекса» ведется в Украине», – говорит он. Под его началом работает на порядок больше сотрудников, чем в украинском Google. Недавно киевское подразделение компании переехало в просторный офис с видом на Оперу. Но штаб‑квартира «Яндекса» в Украине по‑прежнему расположена на юге страны – в Одессе.
3 // UMH Group
Основной владелец – Борис Ложкин
Выручка в 2011 году – $6 млн
Основатель UMH Group Борис Ложкин берет пример с глобальных медиакорпораций
За последние пять лет контекстная реклама (текстовые объявления), на
которой зарабатывают поисковые системы, на развитых рынках стала
популярнее медийной (баннеры). По оценке Всеукраинской рекламной
коалиции, в прошлом году на контекстную и медийную рекламу были выделены
равные бюджеты (по 220 млн гривен). На самом деле контекстной рекламы
продается больше, просто ее труднее измерить, отмечает директор
исследовательской компании «Gemius Украина» Алексей Бакун.
Фото: Наталья Федорова Визаж: Антонина Манжос-Крушевская
Больше всех на медийной рекламе зарабатывает в Украине UMH Group (издатель Forbes Украина). Основатель группы Борис Ложкин строит медиакомпанию, которая распространяет контент на всех доступных платформах. На какую модель он при этом ориентируется? «Мне нравится Naspers», – отвечает Ложкин, имея в виду южноафриканский медиаконгломерат, который с конца 2000‑х развернул экспансию в Интернете.
В 2012 году UMH создала United Online Ventures (UOV) – совместный проект с группой СКМ Рината Ахметова. В UOV вошли три портала: i.ua, bigmir.net и tochka.net, а также сейлз‑хаус, который продает рекламу на всех площадках UMH и сайте газеты «Сегодня».
4 // Ukr.net
Основатели – Борис Комиссарук, Ольга Грач
Выручка в 2011 году – $4 млн
Владельцы небольшого донецкого банка Фамильный Борис Комиссарук и Ольга Грач в конце 1990‑х заинтересовались Интернетом. Они создали компанию‑провайдера, зарегистрировали домен ukr.net и запустили одноименный почтовый сервис.
«Со временем стало понятно, что на провайдерском рынке перспективы есть лишь у компаний, вкладывающих в свою инфраструктуру сотни миллионов долларов, – рассказывает председатель наблюдательного совета «Укрнета» Михаил Комиссарук. – Мы не были готовы столько тратить». В 2005-м Михаил вернулся из Израиля, где прожил 12 лет, чтобы возглавить проект.
В одном из интервью два года назад Комиссарук сказал, что владельцы ukr.net отклонили предложение о продаже за $100 млн.
Сегодня на главную страницу ukr.net заходят около миллиона человек в день. По словам Комиссарука, до 2008‑го доходы портала росли на 50% в год, и даже больше. С тех пор темпы роста упали до 30%. Помимо рекламы ukr.net зарабатывает на продаже трафика и платных интернет‑сервисах.
5 // Mail.ru
Основные владельцы – Юрий Мильнер, Naspers
Выручка в 2011 году – $3,5 млн
Украинцы пользуются почтовым сервисом mail.ru с конца 1990‑х. По данным Gemius, одноименный портал – самый посещаемый сайт в Украине.
В 2007 году Mail.ru Group купила несколько интернет‑проектов в Украине, установив контроль над порталом meta.ua и ресурсом finance.ua. Их основатели получили не только инвестиции, но и проблемы. В 2008-м Mail.ru Group открыла украинское представительство, которое начало продавать рекламу с большими скидками. Для украинских интернет‑игроков – включая руководителей проектов, приобретенных россиянами, это стало неприятным сюрпризом.
«Представительство – 100%‑я «дочка», а остальные компании – портфельные инвестиции, – сказал Forbes вице‑президент Mail.ru Group Алексей Катков. – Компаниями управляет менеджмент, мы можем координировать действия, сотрудничать. Но в целом – нормальная здоровая конкуренция». В компаниях, которые пять лет назад радовались инвестициям, на российскую «маму» не жалуются. «Они же не специально ведут себя как слон в посудной лавке, – заявил Forbes топ‑менеджер одной из них. – Просто слишком большие».
Какие цели ставит перед собой Mail.ru Group в Украине? Катков говорит, что компания в любой стране борется за лидерство. В России – с «Яндексом», в Украине – с Google.
СЕРВИСНАЯ ЭКОНОМИКА
Активизация малого бизнеса и онлайн-торговли стала локомотивом целой отрасли интернет-экономики1 // Allegro Group Ukraine
Основной владелец – Naspers
Выручка в 2011 году – $25 млн
Руководитель Allegro Group Ukraine Юлия Марищук управляет крупнейшим сервисным бизнесом в Уанете
Руководитель Allegro Group Ukraine
Юлия Марищук описывает бизнес своей компании просто: «Все, что связано
с покупками». Новичков электронного шопинга Allegro привлекает на доски
объявлений Slando и eMarket. Для чуть более продвинутых пользователей –
сервис сравнения цен «Вцене» и интернет‑аукцион Aukro. Идеальный клиент
компании выбирает, например, новый смартфон на сайте «Вцене»,
просматривая описания на страничках интернет‑магазинов, а через
год продает его на Aukro и возвращается на сервис сравнения цен, чтобы
подыскать модель поновее.
Фото: Игорь Тишенко; Стилист: Ольга Садовская
По данным Bigmir, сервисами холдинга пользуется 40% украинской интернет‑аудитории. «Это люди, которые готовы тратить деньги», – говорит Марищук. Чтобы пользователям было проще расставаться с деньгами, специальный аналитический отдел Allegro изучает статистику и распределяет их по группам, с каждой из которых компания работает по особым алгоритмам.
Летом 2011 года основной акционер Allegro – южноафриканский фонд Naspers – заключил сделку, купив турецкий шопинг‑клуб Markafoni, в котором одежда престижных марок продается с большими скидками. Вскоре после этого Allegro открыла в Украине еще один сайт для шопоголиков – ModnaKasta, построенный по турецкому образцу.
2 // All.biz
Основатель – Иван Закревский
Оборот в 2011 году – $15 млн
В 2010‑м Иван Закревский привлек инвестора, имя которого не раскрывает. Это позволило резко ускорить строительство глобальной торговой площадки, на которой могут найти друг друга продавцы и покупатели. К концу августа 2012 года системой all.biz было охвачено более 15 млн товаров и услуг почти в 70 странах. Компании платят Закревскому за высокое место в поисковой выдаче по своей товарной категории. Еще 30% выручки приносит реклама.
Основатель all.biz Иван Закревский бросил вызов alibaba.com
В каждой стране присутствия Закревский открывает полноценный офис
с десятками сотрудников. В 2011‑м у all.biz ежемесячно появлялось по
одному зарубежному офису в новой стране. Командировки заменяют
предпринимателю отпуск, в котором он не был уже несколько лет.
Фото: Игорь Тишенко; Стилист: Ольга Садовская; Визаж: Елена Вавулова
В начале лета Закревский открыл представительство в Далласе. «Очень тяжело работать в США: расходы на продвижение там в десятки раз выше, чем у нас», – сетует предприниматель. Зато и заработать в Америке можно куда больше, чем на маленьких рынках. Рост доходов – для Закревского императив. Несмотря на солидную выручку, его компания до сих пор тратит больше, чем получает.
3 // Hotline.ua
Основатель – Сергей Арабаджи
Выручка в 2011 году – $9 млн
Сергей Арабаджи с партнерами создал электронную систему прайс‑листов Hotline ровно 20 лет назад. В 1993‑м появился первый в Украине компьютерный еженедельник с таким же названием, а затем издательский дом ITC Publishing, основанный Арабаджи, начал выпускать специализированные журналы «Компьютерное обозрение», «Домашний ПК», GamePlay, DFOTO, а также развивал несколько сайтов. В 2005 году система Hotline окончательно перекочевала в Интернет, превратившись в онлайн‑сервис с самым полным каталогом товарных предложений продавцов электроники.
Со временем Арабаджи закрыл все журналы, полностью сосредоточившись на онлайн‑проектах. Hotline – дойная корова всего издательского дома. По словам медиадиректора Nadavi Романа Ковалева, hotline.ua уступает трем крупнейшим сервисам сравнения цен по охвату аудитории, но зарабатывает больше. «Им доверяют, процент конверсии у них феноменальный», – отмечает Ковалев. Каталог Hotline не ограничивается электроникой: сегодня в нем можно найти товары любой категории.
4 // Nadavi.net
Основатель – Анатолий Скрипняк
Выручка в 2011 году – $8 млн
Бизнес торговой системы Nadavi начался в 2001 году с сервиса сравнения цен e‑catalog.com.ua. Его основатель – молодой программист Анатолий Скрипняк – лично написал код ресурса. Через несколько лет он запустил еще один похожий проект – nadavi.com.ua.
Весной 2007 года Уанетом заинтересовался холдинг Юрия Мильнера DST, который приобрел проекты meta.ua и finance.ua. Скрипняк уступил россиянам миноритарную долю, оставшись основным владельцем бизнеса.
Сегодня в системе уже шесть ресурсов: помимо e‑catalog.ua и nadavi.com.ua, это m1.ua, pokupay.com.ua, climat‑club.com.ua и podberi.tv. У каждого из них есть клон в российской доменной зоне. «Российский рынок приносит нам 50% выручки», – отмечает медиадиректор Nadavi Роман Ковалев. На украинском рынке сервис успешно конкурирует с hotline.ua, price.ua и Allegro Group Ukraine, которая недавно купила сервис vcene.ua. По словам Ковалева, «Вцене» держит пальму первенства по аудитории, но при этом зарабатывает меньше трех своих конкурентов.
5 // «Интернет‑Инвест»
Основатель – Александр Ольшанский
Выручка в 2011 году – $6 млн
В 2003‑м Ольшанский за несколько сотен тысяч долларов купил у IT‑предпринимателя Дениса Олейникова регистратор доменных имен imena.ua и компанию «Мирохост». «Партнеры говорили, что я выжил из ума», – вспоминает Ольшанский, который до этого занимался провайдерским бизнесом и IP‑телефонией.
Сегодня imena.ua – крупнейший доменный регистратор в стране, рыночная доля которого в денежном выражении приближается к 50%. «Мирохост» лидирует на рынке хостинга. Инфраструктурные проекты приносят Ольшанскому 70% выручки. Остальные 30% – это рекламные доходы «Украинской баннерной сети» и консалтинговой компании «Ашманов и Партнеры Украина», которая специализируется на поисковой оптимизации и управлении репутацией в Интернете. Идея этого бизнеса родилась у предпринимателя в 2010 году во время обеда с Игорем Ашмановым на iForum – крупнейшей на постсоветском пространстве ежегодной конференции интернет‑деятелей, которую организовал Ольшанский. За полтора года консалтинговая компания подтянулась к лидерам украинского рынка – агентствам UаMaster и Promodo. Ольшанский верит, что за три года этот его бизнес вырастет в пять–семь раз.
Предприниматель опекает несколько стартапов, самый известный из которых – сервис доставки продуктов zakaz.ua. В этих проектах он миноритарий. Теперь Ольшанский подумывает о создании глобальной биржи, на которой можно будет торговать доменными именами.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Amazon; Gemius; GfK Ukraine; Repka; Дмитрий Латанский; Максим Лазебник; Роман Ковалев; Сергей Петренко; Allo; Fotomag; Fotos; Mobilluck; Rozetka.ua; Александр Лозицкий; Владислав Чечеткин; Дмитрий Деревицкий; Дмитрий Покотило; Сергей Костюков; Google; United Online Ventures; Укрнет; Mail.ru Group; Naspers; Дмитрий Шоломко; Ринат Ахметов; Борис Ложкин; Борис Комиссарук; Ольга Грач; Юрий Мильнер; All.biz; Allegro Group Ukraine; Hotline.ua; Интернет-инвест; Александр Ольшанский; Анатолий Скрипняк; Иван Закревский; Сергей Арабаджи; Юлия Марищук
